Pemerintah Terbitkan Dim Sum Bonds Senilai 6 Miliar Yuan

Penerbitan Dim Sum Bonds menarik minat investor onshore (domestik) Cina dengan total final orderbook mencapai 18 miliar yuan (Rp39,6 triliun).

(Bisnis Tempo) 25/10/25 08:52 15279

PEMERINTAH untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi yuan (Chinese Renminbi/CNH) atau Dim Sum Bonds dengan nilai sebesar 6 miliar yuan atau sekitar Rp 13,2 triliun dengan kurs 1 yuan sekitar Rp 2.200.

Langkah tersebut menandai debut Indonesia di pasar obligasi yuan global serta menjadi penerbitan global bonds berformat SEC-registered untuk kedelapan belas kalinya oleh pemerintah.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025 penerbitan tersebut merupakan tonggak penting dalam upaya diversifikasi pembiayaan APBN sekaligus memperluas basis investor global.

Usai pemerintah mengumumkan pembukaan masa penawaran Dim Sum Bonds pada Kamis, 23 Oktober 2025, penerbitan tersebut berhasil menarik minat investor onshore (domestik) Cina dengan total final orderbook mencapai 18 miliar yuan (Rp39,6 triliun).

Mengutip Antara, Sabtu, 25 Oktober 2025, minat investor yang besar terhadap penerbitan obligasi tersebut mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas ekonomi, prospek pertumbuhan, serta kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.

Tingginya minat investor tersebut memungkinkan pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal (Initial Price Guidance), dengan penurunan sebesar 45 basis poin (bps) untuk tenor 5 tahun dan 40 bps untuk tenor 10 tahun. Dengan demikian, yield akhir untuk tenor 5 tahun tercatat sebesar 2,5 persen, sementara tenor 10 tahun sebesar 2,9 persen.

Dim Sum Bonds mendapat peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch Ratings, serta akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Sementara Bank of China, HSBC, dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Lead Managers dalam transaksi tersebut.

Berikut rincian hasil penerbitan tersebut:

Dim Sum Bond RICNH1030Tenor: 5 TahunTanggal Jatuh Tempo: 31 Oktober 2030Tanggal pricing: 23 Oktober 2025Tanggal penerbitan: 31 Oktober 2025Nominal penerbitan: CNY3,5 miliarKupon: 2,5 persenYield: 2,5 persenRe-offer price: 100,00

Dim Sum Bond RICNH1035Tenor: 10 TahunTanggal Jatuh Tempo: 31 Oktober 2035Tanggal pricing: 23 Oktober 2025Tanggal penerbitan: 31 Oktober 2025Nominal penerbitan: CNY2,5 miliarKupon: 2,9 persenYield: 2,9 persenRe-offer price: 100,00

#dim-sum-bonds #surat-utang-negara #obligasi #china #investor #apbn

https://tempo.co/ekonomi/pemerintah-terbitkan-dim-sum-bonds-senilai-6-miliar-yuan-2083070