Bisnis.com, SURABAYA — PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I atau rights issue senilai maksimal Rp739,34 miliar untuk belanja modal, investasi, dan penguatan modal kerja guna memperluas kapasitas operasional.

Direktur Utama ELPI, Eka Taniputra, mengatakan perseroan akan menerbitkan sebanyak 2.112.420.000 (2,11 miliar) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp350 per saham sehingga berpotensi menghimpun dana sebesar Rp739.347.000.000.

"Pernyataan efektif dari OJK menjadi langkah penting bagi perseroan untuk melaksanakan rights issue di tengah kondisi pasar modal yang masih dipengaruhi ketidakpastian global," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Selasa (309/6/2026).

Eka menjelaskan sekitar Rp277,2 miliar dari dana hasil rights issue akan dialokasikan untuk belanja modal. Dari jumlah tersebut, Rp205,2 miliar digunakan untuk pembangunan tiga unit fast crew boat dan satu unit multipurpose tug guna meningkatkan kapasitas armada dan memenuhi permintaan pelanggan.

Sementara itu, Rp72 miliar akan digunakan untuk pengadaan enam kapal yang akan mendukung kontrak dengan PT Layar Nusantara Gas (LNG), perusahaan yang mengembangkan fasilitas Genting Floating Liquefied Natural Gas (FLNG).

Menurutnya, kontrak tersebut memiliki estimasi nilai sekitar Rp2,39 triliun sepanjang masa operasional dengan jangka waktu sewa (charter) hingga 18 tahun.

"Seluruh kapal ditargetkan dapat direalisasikan pada semester II/2027," katanya.

Selain belanja modal, Direktur Keuangan ELPI, Efilya Kusumadewi menambahkan, perseroan mengalokasikan Rp190 miliar sebagai penyertaan modal pada perusahaan patungan yang bergerak di bidang logistik pelayaran sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha.

Selanjutnya, kata dia, dana sebesar Rp118,3 miliar juga akan disuntikkan ke anak usaha PT ELPI Trans Cargo (ETC) untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung operasional kapal Multi Purpose Support Vessel (MPSV) Bourbon Evolution 805 yang diperoleh ETC melalui proses lelang internasional.

Dia mengatakan sisa dana hasil rights issue akan digunakan sebagai modal kerja bagi ELPI dan PT Ekalya Purnamasari Offshore (ELPIO).

Penggunaan dana tersebut meliputi biaya perawatan armada, pengadaan bahan bakar, pembayaran premi asuransi, sertifikasi kapal, hingga kebutuhan operasional 101 kapal yang terdiri atas 83 kapal milik ELPI dan 18 kapal milik ELPIO.

"Posisi kapal Bourbon Evolution 805 saat ini berada di Abidjan, Pantai Gading, dan sedang dalam proses mobilisasi menuju Indonesia. Setelah tiba, kapal tersebut akan segera dioperasikan untuk mendukung proyek-proyek offshore," ujar Efilya.

Corporate SecretaryELPI ,Wawan Heri Purnomo, mengatakan perseroan akan melaksanakan seluruh tahapan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I sesuai dengan ketentuan pasar modal.

"Adapun recording date pemegang saham yang berhak memperoleh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ditetapkan pada 8 Juli 2026, sedangkan periode perdagangan HMETD berlangsung pada 10–16 Juli 2026," jelasnya.

Dalam aksi korporasi tersebut, dia menambahkan setiap pemegang 200 saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) berhak memperoleh 57 HMETD untuk membeli saham baru perseroan.

Wawan menegaskan seluruh dana hasil rights issue akan digunakan untuk mendukung ekspansi usaha dan kebutuhan modal kerja tanpa dialokasikan untuk pembayaran utang.

"Seluruh dana akan diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas operasional, serta mendukung diversifikasi bisnis perseroan," ujarnya.

Dalam pelaksanaan PMHMETD I, dia menyebut pemegang saham pengendali ELPI tidak akan menggunakan haknya. Hak tersebut selanjutnya dialihkan kepada PT GMT Kapital Asia yang akan menjadi pemegang saham baru setelah rights issue rampung.

Selain itu, lanjut dia, perseroan telah menunjuk PT Binaartha Sekuritas sebagai Pembeli Siaga (Standby Buyer) untuk menyerap saham yang tidak diambil oleh pemegang saham selama periode pelaksanaan HMETD.

"Perseroan meyakini aksi korporasi tersebut akan memperkuat fundamental bisnis di tengah meningkatnya kebutuhan jasa pelayaran nasional sekaligus mendukung diversifikasi usaha dari segmen offshore support vessel menuju bisnis tug and barge, transshipment, serta berbagai jenis kapal pendukung lainnya,” pungkasnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) menyiapkan aksi korporasi penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I) atau rights issue dengan rencana penerbitan maksimal 2,03 miliar saham baru.

Corporate Secretary ELPI, Wawan Heri Purnomo mengungkapkan, perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.030.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Saham baru tersebut akan berasal dari saham portepel perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perseroan merencanakan pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan segera setelah (i) diperolehnya persetujuan pemegang saham atas PMHMETD I dalam RUPSLB dan (ii) pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan,” kata Wawan di keterbukaan informasi, dikutip Jumat (31/1/2026).

Seiring rencana tersebut, ELPI akan meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026.

Manajemen menyampaikan bahwa jumlah saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I masih bergantung pada kebutuhan dana perseroan serta harga pelaksanaan. Apabila terjadi perubahan atas jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, perseroan akan mengumumkannya bersamaan dengan pemanggilan RUPSLB.

Perseroan menargetkan pelaksanaan PMHMETD I dapat dilakukan pada 2026, setelah memperoleh persetujuan RUPSLB dan pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK. Aksi korporasi tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

Dana hasil penambahan modal, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk likuiditas umum, belanja modal, modal kerja, serta mendukung ekspansi, diversifikasi, dan investasi perseroan. Melalui PMHMETD I, ELPI berharap struktur permodalan menjadi lebih kuat dan mendukung kinerja operasional.

Adapun dari sisi pemegang saham, penerbitan saham baru melalui PMHMETD I berpotensi menyebabkan dilusi hingga maksimal 18% bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya. Hingga saat ini, tidak terdapat keberatan dari pihak manapun, termasuk kreditur ELPI, terkait rencana PMHMETD I.

Berikut rangkaian kegiatan penting RUPSLB ELPI:

Sementara itu, jika RUPSLB tidak menyetujui Right Issue, perseroan dapat mengajukan persetujuan kembali paling singkat 12 bulan setelah RUPSLB sebelumnya. Tempat dan waktu RUPSLB akan diinformasikan saat iklan pemanggilan RUPSLB.