Bisnis.com, JAKARTA — Tambang batu bara Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) berencana untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan I BUMI Tahap III tahun 2025 sebesar Rp780 miliar. BUMI menawarkan kupon jumbo alias bunga sebesar 9% per tahun untuk obligasi ini.

Dalam prospektusnya, BUMI menyampaikan jumlah pokok yang ditawarkan adalah sebesar Rp780 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, dengan tenor 5 tahun sejak tanggal emisi. Penawaran umum ini merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan I BUMI dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Bunga obligasi ini akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 10 Maret 2026, dan bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada 10 Desember 2030.

BUMI menjelaskan sekitar Rp340,8 miliar atau setara dengan AUD31,47 juta akan digunakan perseroan untuk pengembangan bisnis perseroan untuk pemenuhan sebagian dari kewajiban pembayaran nilai akuisisi terhadap Jubilee Metals Limited.

Lalu sekitar Rp333,6 miliar akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran nilai uang muka atas rencana akuisisi terhadap PT Laman Mining.

Sebeas Rp97,5 miliar atau setara AUD8,75 juta akan digunakan BUMI untuk pemberian pinjaman ke anak usaha Wolfram Limited (WFL), yang selanjutnya akan digunakan WFL untuk kebutuhan belanja modal dan modal kerja lanjutan WFL di tahun 2026 sampai dengan tahapan produksi.

Dalam penerbitan obligasi ini, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bertindak sebagai wali amanat penerbitan obligasi ini.

Adapun masa penawaran umum obligasi emiten yang sudah kedatangan Grup Salim sebagai investor barunya ini adalah pada 2-5 Desember 2025. Lalu tanggal penjatahan pada 8 Desember 2025.

Tanggal pengembalian uang pemesanan pada 10 Desember 2025, tanggal distribusi secara elektronik pada 10 Desember 2025, dan tanggal pencatatan pada BEI pada 11 Desember 2025.

Adapun BUMI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo, dengan rating idA+ atau Single A Plus.

Bisnis.com, JAKARTA — Tambang batu bara Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) berencana untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan I BUMI Tahap III tahun 2025 sebesar Rp780 miliar. BUMI menawarkan kupon jumbo alias bunga sebesar 9% per tahun untuk obligasi ini.

Dalam prospektusnya, BUMI menyampaikan jumlah pokok yang ditawarkan adalah sebesar Rp780 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, dengan tenor 5 tahun sejak tanggal emisi. Penawaran umum ini merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan I BUMI dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun.

Bunga obligasi ini akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 10 Maret 2026, dan bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada 10 Desember 2030.

BUMI menjelaskan sekitar Rp340,8 miliar atau setara dengan AUD31,47 juta akan digunakan perseroan untuk pengembangan bisnis perseroan untuk pemenuhan sebagian dari kewajiban pembayaran nilai akuisisi terhadap Jubilee Metals Limited.

Lalu sekitar Rp333,6 miliar akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran nilai uang muka atas rencana akuisisi terhadap PT Laman Mining.

Sebeas Rp97,5 miliar atau setara AUD8,75 juta akan digunakan BUMI untuk pemberian pinjaman ke anak usaha Wolfram Limited (WFL), yang selanjutnya akan digunakan WFL untuk kebutuhan belanja modal dan modal kerja lanjutan WFL di tahun 2026 sampai dengan tahapan produksi.

Dalam penerbitan obligasi ini, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bertindak sebagai wali amanat penerbitan obligasi ini.

Adapun masa penawaran umum obligasi emiten yang sudah kedatangan Grup Salim sebagai investor barunya ini adalah pada 2-5 Desember 2025. Lalu tanggal penjatahan pada 8 Desember 2025.

Tanggal pengembalian uang pemesanan pada 10 Desember 2025, tanggal distribusi secara elektronik pada 10 Desember 2025, dan tanggal pencatatan pada BEI pada 11 Desember 2025.

Adapun BUMI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo, dengan rating idA+ atau Single A Plus.