Bank Panin (PNBN) Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Rp2,71 Triliun, Kupon hingga 6,15%
Bank Panin menerbitkan obligasi Rp2,71 triliun dengan kupon hingga 6,15% untuk mendukung pertumbuhan kredit dan operasional perbankan.
(Bisnis.Com) 03/02/26 21:40 124706
Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Panin Tbk. (PNBN) kembali menghimpun dana dari pasar modal melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2026 dengan nilai pokok sebesar Rp2,7 triliun.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin dengan target dana maksimal Rp15 triliun.
Obligasi Tahap IV ini terbagi dalam dua seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp1,7 triliun dengan tenor 3 tahun dan kupon tetap 5,90% per tahun, sedangkan Seri B sebesar Rp1 triliun dengan tenor 5 tahun dan kupon tetap 6,15% per tahun.
Seluruh obligasi ditawarkan dengan harga 100% dari nilai nominal dan pembayaran pokok dilakukan secara bullet payment pada saat jatuh tempo.
Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 25 Mei 2026. Sementara itu, obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 25 Februari 2029, dan Seri B pada 25 Februari 2031.
Adapun penggunaan dana tersebut yakni penyaluran kredit kepada nasabah ritel dan korporasi, baik kredit jangka pendek, menengah, maupun panjang, untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pendapatan bunga perseroan.
Lalu penguatan likuiditas dan struktur pendanaan, sehingga Bank Panin memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola kewajiban dan ekspansi aset produktif.
Selain itu, mendukung kegiatan operasional perbankan, termasuk pembiayaan transaksi perbankan, layanan sistem pembayaran, serta aktivitas treasury yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha utama.
Serta pengembangan usaha perbankan secara berkelanjutan, sejalan dengan strategi perseroan dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkesinambungan di tengah dinamika pasar keuangan.
Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus, namun dijamin secara paripassu dengan seluruh kekayaan Bank Panin sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam penerbitan ini, Bank Panin juga telah memperoleh peringkat idAA (Double A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang mencerminkan kemampuan kuat perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya.
Masa penawaran umum obligasi dijadwalkan berlangsung pada 13 Februari sampai dengan 20 Februari 2026, dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Februari 2026.
Penjamin pelaksana emisi obligasi ini antara lain PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.
#bank-panin #obligasi-berkelanjutan #pnbn-obligasi #obligasi-tahap-iv #kupon-obligasi #obligasi-seri-a #obligasi-seri-b #penawaran-umum-berkelanjutan #pembayaran-bunga-obligasi #jatuh-tempo-obligasi #k