Bisnis.com, JAKARTA — Pencatatan saham perdana (IPO) PT Nitrasanata Dharma Tbk. (JECX) akan diselenggaran pada 7 Juli 2026. Berdasarkan prospektus perusahaan yang bergerak di bidang layanan rumah sakit dan klinik swasta khusus mata itu, JECX akan menghimpun dana melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) senilai Rp609,98 miliar. Perseroan menawarkan sebanyak 487,98 juta saham atau setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Berdasarkan prospektus bertanggal hari ini, Selasa (30/6/2026), saham yang ditawarkan terdiri atas 325,32 juta saham baru yang diterbitkan dari portepel atau setara 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO serta 162,66 juta saham divestasi milik Dr. dr. Waldensius Girsang, SpM(K), yang mewakili 5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum.

Perseroan menetapkan harga penawaran sebesar Rp1.250 per saham dengan nilai nominal Rp16 per saham. Level ini berada di rentang bawah karena dalam periode book building, saham JECX ditawarkan pada level Rp1.200 - Rp1.400.

Dengan harga pelaksanaan tersebut, nilai keseluruhan penawaran umum mencapai Rp609,98 miliar, yang terdiri atas Rp406,65 miliar dari penerbitan saham baru dan Rp203,33 miliar dari penjualan saham divestasi.

Seiring dengan pelaksanaan IPO, perseroan juga menyelenggarakan program Employee Stock Allocation (ESA). Sebanyak 11,1 juta saham atau sekitar 2,27% dari total saham yang ditawarkan dialokasikan kepada karyawan dengan harga pelaksanaan yang mengacu pada harga penawaran umum.

Prospektus menyebutkan saham yang ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan seluruh saham perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan pasar modal.

Perseroan juga menyatakan saham divestasi yang dijual dalam IPO dimiliki secara sah oleh pemegang saham penjual, bebas dari sengketa maupun jaminan kepada pihak lain, serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Pelaksanaan penawaran umum perdana saham tersebut dijamin dengan skema full commitment oleh penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek yang ditunjuk yakni Trimegah Sekuritas (LG).

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana calon emiten PT Nitrasanata Dharma Tbk. (JECX) melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) menarik dicermati karena memiliki keterkaitan dengan Grup Emtek.

Melalui anak usahanya, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME), Emtek tercatat telah menjadi pemegang saham strategis JEC sejak 2022.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, pada April 2022, emiten rumah sakit berkode saham SAME, yang merupakan anak usaha dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. atau (EMTK) mengakuisisi 28% saham PT Nitrasanata Dharma (NSD), pengelola Jakarta Eye Center (JEC).

Akuisisi tersebut dilakukan melalui pembelian 16.396 saham dari Keutenberg Holdings B.V. sehingga SAME resmi menjadi pemegang saham strategis JEC.

Grup yang dikenal sebagai pemilik stasiun televisi SCTV dan Indosiar tersebut dalam beberapa tahun terakhir agresif membangun ekosistem kesehatan melalui jaringan EMC Healthcare. Dalam laporan tahunan Emtek, disebutkan bahwa investasi di JEC merupakan bagian dari ekspansi ekosistem kesehatan grup untuk memperkuat jaringan layanan kesehatan berstandar internasional.

Hingga saat ini, JECX memiliki dan mengoperasikan 5 RS khusus mata dan 11 klinik mata yang tersebar di berbagai wilayah.

Dengan dukungan pemegang saham strategis yang memiliki rekam jejak kuat di pasar modal dan sektor kesehatan, JECX berpotensi memperoleh manfaat dari sinergi jaringan rumah sakit, pengembangan teknologi kesehatan, hingga akses pendanaan yang lebih luas.

Sebagai informasi, calon emiten dengan kode saham JECX tersebut akan melakukan Initial Public Offering (IPO) dan menawarkan maksimal sekitar 487,98 juta saham. Jumlah ini setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor pasca IPO.

Berdasarkan prospektusnya, JECX akan menawarkan 162,88 saham divestasi pemilik yang mewakili 2% dari modal ditempatkan disetor pasca penawaran umum saham.

Baik saham baru maupun saham divestasi tersebut akan ditawarkan dengan harga di kisaran Rp1.200– Rp1.400. Alhasil JECX berpotensi mengantongi dana sebesar Rp683,17 miliar dari aksi IPO tersebut. Dari nilai tersebut sekitar Rp455,45 miliar merupakan dana hasil dari penawaran umum atas saham baru dan sisanya Rp227,72 miliar merupakan hasil penawaran umum atas saham divestasi.

Perseroan akan menggunakan dana hasil IPO tersebut untuk sejumlah kepentingan, yakni sebesar Rp49 miliar untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Kemudian sebesar Rp100 miliar digunakan untuk pembayaran lebih awal kepada PT Bank HSBC Indonesia atas sebagian pokok pinjaman.

Selanjutnya senilai Rp 185 miliar akan disalurkan kepada perusahaan anak. Rinciannya adalah senilai Rp50 miliar untuk PT Nitra Sanata Bali, Rp100 miliar disalurkan sebagai pinjaman pada PT Orbita dan Rp 35 miliar akan dijadikan pinjaman kepada PT JEC Candi Sejahtera.

Sisa dana IPO akan digunakan untuk modal kerja, yaitu biaya-biaya yang sehubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari yang akan digunakan secara bertahap maksimal sampai 31 Desember 2027.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.