Bisnis.com, JAKARTA – Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2,25 triliun.

Penerbitan tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan target dana yang akan dihimpun mencapai Rp6 triliun.

Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 terdiri dari 4 seri. Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp1,31 triliun dengan tingkat bunga 8,50% bertenor 370 hari kalender.

Kemudian jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp532,19 miliar dengan tingkat bunga 9% bertenor 3 tahun. Lalu Seri C ditawarkan dengan jumlah pokok Rp117,52 miliar dengan tingkat bunga 9,5% bertenor 5 tahun. Terakhir, Obligasi Seri D dengan jumlah pokok Rp221,82 miliar dan tingkat bunga 10% serta tenor 7 tahun.

Adapun, obligasi TPIA ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitung sejak tanggal emisi.

Perinciannya, pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2026, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri obligasi, yaitu pada tanggal 24 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 14 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B, tanggal 14 Juli 2031 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 14 Juli 2033 untuk Obligasi Seri D.

"Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh perseroan," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (24/6/2026).

Adapun, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan skor idAA- (Double A Minus).

Sementara pihak yang menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Mereka menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi dengan jaminan kesanggupan penuh (full commitment).

Kemudian, pihak yang menjadi wali amanat dalam penerbitan Obligasi TPIA ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Berikut adalah jadwal pelaksanaan penawaran dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026:

Tanggal efektif: 30 Desember 2025

Masa penawaran umum: 6-9 Juli 2026

Tanggal penjatahan: 10 Juli 2026

Tanggal pengembalian uang pemesanan: 14 Juli 2026

Tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi): 14 Juli 2026

Tanggal pencatatan di BEI: 15 Juli 2026

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA —Minat korporasi untuk menerbitkan surat utang atau obligasi sebagai instrumen penggalangan dana di pasar modal mulai menggeliat pada awal 2026.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat penerbitan obligasi korporasi sepanjang 1-15 Januari 2026 mencapai 9 emisi dari 7 penerbit efek bersifat utang dan sukuk (EBUS). Total dana yang dihimpun sebesar Rp5,85 triliun.

Pada 14 Januari 2026, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) resmi mencatatkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 senilai Rp1,5 triliun. Obligasi TPIA tersebut mendapatkan peringkat idAA- dari Pefindo dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bertindak sebagai wali amanat.

Sebelumnya, BEI melakukan pencatatan terhadap Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025 oleh PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) senilai Rp500 miliar, Obligasi Berkelanjutan V Summarecon Agung Tahap I Tahun 2025 oleh PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) senilai Rp351,96 miliar.

BEI juga mencatat penerbitan dua jenis surat utang PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) pada 7 Januari 2026. Pertama, Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap III Tahun 2025 senilai Rp210 miliar. Kedua, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025 senilai Rp290 miliar.

Hingga akhir pekan ini, BEI mencatat terdapat 10 emisi dari 5 penerbit EBUS yang masih berada dalam pipeline obligasi.

Pipeline itu berisi penerbit dari perusahaan sektor energi sebanyak 3 perusahaan, perusahaan sektor industrial 1 perusahaan, dan perusahaan sektor infrastruktur 1 perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Obligasi Berkelanjutan V yang dirancang oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) senilai maksimum Rp6 triliun mendapat peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Analis Pefindo Kresna Wiryawan dan Ayuningtyas Nur menyampaikan Pefindo menegaskan peringkat idAA- untuk TPIA dan obligasi yang masih beredar. Prospek atas peringkat perusahaan adalah stabil.

"Peringkat mencerminkan posisi terdepan TPIA dalam industri petrokimia yang didukung oleh sinergi dengan mitra strategis, kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal dengan fasilitas pendukung yang memadai, serta likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang kuat," paparnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (8/1/2026).

Lebih lanjut, peringkat tersebut dibatasi oleh struktur permodalan dan kebijakan keuangan yang moderat, sensitivitas terhadap siklus industri, dan risiko terkait dengan ekspansi proyek-proyek baru.

Kresna dan Ayuningtyas memaparkan peringkat idAA- telah memperhitungkan akuisisi atas Aster Chemicals and Energy Pte. LTd pada April 2025, Chevron Phillips Sngapore Chemicals pada Agustus 2025, dan condensate splitter unit pada Juni 2025.

"Kami melihat bahwa hal ini dapat memperkuat integrasi vertikal dan diversifikasi produk yang akan berpengaruh positif pada pangsa pasar dan margin laba dalam jangka menengah panjang, terutama setelah perusahaan mengoperasikan secara penuh aset-asetnya," tulis mereka.

Pefindo menilai 2026 akan menjadi kunci bagi TPIA. Alasannya, perusahaan Grup Barito Pacific milik Prajogo Pangestu itu diharapkan dapat memfinalisasi sejumlah proses peremajaan proyek baru dan akan mulai menghasilkan margin laba yang positif.

Selama proses tersebut, lanjutnya, Pefindo menilai TPIA masih memiliki likuiditas yang cukup dan fleksibilitas keuangan yang kuat untuk membiayai belanja modal, modal kerja, serta utang yang jatuh tempo.

Seperti diberitakan Bisnis, TPIA tengah menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 senilai Rp1,5 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp6 triliun.

Melansir prospektus yang terbit di harian Bisnis Indonesia edisi 31 Desember 2025, Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 tersebut akan diterbitkan dalam 3 Seri.

Perinciannya, Seri A dengan jumlah pokok Rp150 miliar dengan kupon 6,50% per tahun dan tenor 3 tahun, Seri B dengan jumlah pokok Rp350 miliar dengan kupon 7% per tahun dan tenor 5 tahun, dan Seri C dengan jumlah pokok Rp1 triliun dengan kupon 7,5% per tahun dan tenor 7 tahun.

"Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi terhitung sejak tanggal emisi," tulis perseroan, Rabu (31/12/2025).

Pembayaran kupon obligasi pertama akan dilakukan pada 13 April 2026, sedangkan pembayaran kupon obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri, yaitu Seri A pada 13 Januari 2029, Seri B pada 13 Januari 2031, dan Seri C pada 13 Januari 2033. Pelunasan obligasi ini dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Masa penawaran umum obligasi TPIA itu berlangsung pada 2-8 Januari 2026, penjatahan pada 9 Januari 2026, dan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 14 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 senilai Rp1,5 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp6 triliun.

Melansir prospektus yang terbit di harian Bisnis Indonesia edisi 31 Desember 2025, Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 tersebut akan diterbitkan dalam 3 Seri.

Perinciannya, Seri A dengan jumlah pokok Rp150 miliar dengan kupon 6,50% per tahun dan tenor 3 tahun, Seri B dengan jumlah pokok Rp350 miliar dengan kupon 7% per tahun dan tenor 5 tahun, dan Seri C dengan jumlah pokok Rp1 triliun dengan kupon 7,5% per tahun dan tenor 7 tahun.

"Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi terhitung sejak tanggal emisi," tulis perseroan, Rabu (31/12/2025).

Pembayaran kupon obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 April 2026, sedangkan pembayaran kupon obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri, yaitu Seri A pada 13 Januari 2029, Seri B pada 13 Januari 2031, dan Seri C pada 13 Januari 2033. Pelunasan obligasi ini dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan ini, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan idAA- (doubleA minus).

Adapun, penawaran umum obligasi ini dijamin secara penuh (fully commitment) di mana pihak yang menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sementara itu, pihak yang menjadi wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Berikut adalah jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025:

Tanggal efektif: 30 Desember 2025

Masa penawaran umum: 2-8 Januari 2026

Tanggal penjatahan: 9 Januari 2026

Tanggal pengembalian uang pemesanan: 13 Januari 2026

Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 13 Januari 2026

Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 14 Januari 2026

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten afiliasi Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menyampaikan rencana rapat umum pemegang obligasi atau RUPO untuk lima instrumen surat utang.

Berdasarkan informasi yang terbit di harian Bisnis Indonesia edisi Rabu (12/11/2025), TPIA mengumumkan rencana RUPO tersebut akan digelar pada Rabu 26 November 2025 dari pukul 08.00 WIB sampai 18.30 WIB yang terbagi dalam lima sesi sesuai jenis obligasi, berlokasi di Fairmont Jakarta.

Pemanggilan RUPO tersebut untuk pemegang Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022, dan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022.

Adapun, pihak yang bertindak sebagai wali amanat atas lima obligasi tersebut adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). RUPO ini diselenggarakan atas permintaan dan usulan TPIA.

"Agenda RUPO persetujuan ketentuan Pasal 6.1.13 Perjanjian Perwaliamanatan tentang kewajiban keuangan emiten dan pasal terkait lainnya yaitu penambahan definisi ekuitas dan utang berbasis non-resources serta perubahan definisi utang konsolidasian," tulis manajemen, Rabu (12/11/2025).

Adapun, tata cara RUPO ini diatur bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 7 huruf a angka 1 poin a Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPO dihadiri oleh pemegang obligasi atau diwakili paling sedikit tiga per empat bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit tiga per empat bagian dari jumlah obligasi yang hadir dalam RUPO.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan, obligasi yang dimiliki emiten dan/atau afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Manajemen mengatakan, apabila RUPO berhasil menyetujui agenda RUPO, Chandra Asri akan memberikan insentif (kompensasi) sebesar 0,50% dari jumlah pokok obligasi yang masih terutang kepada pemegang obligasi yang hadir atau memberikan kuasanya untuk hadir dan memberikan suara setuju dalam RUPO.