Bisnis.com, JAKARTA —Bursa Efek Indonesia mencatat emisi obligasi dan sukuk korporasi sepanjang tahun berjalan 2026 sudah mencapai Rp15,71 triliun.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan selama periode 16—20 Februari 2026, teradapat satu pencatatan obligasi di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada Rabu (18/2/2026), Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap II Tahun 2026 yang diterbitkan oleh PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) telah resmi dicatatkan di BEI.

Obligasi tersebut memiliki jumlah pokok di BEI sebesar Rp1.150.200.000.000 atau Rp1,15 triliun. Obligasi ENRG mendapat peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Adapun, Wali Amanat dalam penerbitan obligasi itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

“Dengan pencatatan obligasi tersebut, total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2025 adalah 20 emisi dari 13 emiten senilai Rp15,71 triliun,” paparnya dalam keterangan resmi, Sabtu (21/2/2026).

Sementara itu, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 672 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp549,76 triliun dan US$134,010595 juta yang diterbitkan oleh 133 emiten.

Kautsar menambahkan Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 190 seri dengan nilai nominal Rp6.674,24 triliun dan US$352,10 juta. Selain itu, BEI juga mencatat Efek Beragun Aset (EBA) sebanyak 7 emisi senilai Rp3,69 triliun.

Sebelumnya, Pefindo menyampaikan telah mengantongi mandat penerbitan obligasi korporasi senilai Rp71,35 triliun per Januari 2026. Dari total mandat tersebut, perusahaan swasta non-BUMN mendominasi rencana penerbitan.

Kepala Divisi Riset Pefindo Suhindarto menerangkan sedikitnya terdapat 43 perusahaan yang berencana menerbitkan obligasi. Dua perusahaan dengan nilai emisi tertinggi datang dari sektor multifinance, serta pulp dan kertas.

"Kami menerima mandat dari 43 perusahaan, yang paling besar adalah dari multifinance dengan jumlah 7 perusahaan dan nilai Rp17,65 triliun, kemudian dari industri pulp and papers berjumlah 3 perusahaan dengan nilai penerbitan Rp8,9 triliun," kata Suhindarto dalam konferensi pers, Rabu (11/2/2026).

Sementara itu, sektor perbankan tercatat masuk dalam pipeline dengan nilai penerbitan senilai Rp7,71 triliun, perusahaan induk senilai Rp6,05 triliun, dan perusahaan dari sektor kimia dengan nilai total penerbitan senilai Rp4,50 triliun.

Berdasarkan jenis instrumen surat utang, PUB obligasi mendominasi dengan nilai mencapai Rp47,45 triliun dan PUB sukuk mencapai Rp14,15 triliun.

"Mandat ini lebih banyak didominasi oleh institusi swasta dengan jumlah 35 perusahaan, dengan nilai Rp57,9 triliun. Sementara BUMN dan anak perusahaan atau BUMD itu hanya sekitar 8 perusahaan dengan nilai penerbitan sekitar Rp13,44 triliun," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Bakrie PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) menyuntikkan dana sebesar Rp105,14 miliar kepada anak usahanya, PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL), untuk keperluan pelunasan utang perbankan.

Wakil Direktur Utama ENRG Edoardus Ardianto mengungkapkan, transaksi tersebut dilakukan pada 8 Januari 2026 dalam bentuk pemberian pinjaman dari ENRG kepada BSSL. Nilai pinjaman tersebut mencapai Rp105,14 miliar dan telah dicairkan secara penuh pada tanggal yang sama.

"Perseroan telah memberikan pinjaman kepada BSSL dengan nilai transaksi sebanyak-banyaknya Rp105.140.600.000 [Rp105,14 miliar] yang telah diberikan secara penuh kepada BSSL pada tanggal 8 Januari 2026," kata Edoardus dalam keterbukaan informasi, Kamis (8/1/2025).

Edoardus menambahkan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi antara perseroan dengan entitas anak. Pinjaman diberikan dengan jangka waktu maksimal lima tahun sejak penandatanganan perjanjian, serta dikenakan tingkat suku bunga setara dengan bunga obligasi seri C perseroan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025.

Adapun, dana pinjaman tersebut, kata Edoardus, akan digunakan BSSL untuk melunasi seluruh pokok utang beserta bunga kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Investasi tertanggal 17 Mei 2024.

Perseroan menegaskan bahwa ENRG merupakan pemilik tidak langsung sebesar 99,8% atas modal ditempatkan dan disetor BSSL. Dengan demikian, transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban memperoleh persetujuan pemegang saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 42/2020.

Dari sisi dampak, Edoardus menyatakan bahwa pemberian pinjaman tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

"Transaksi ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum dan keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan," pungkas Edoardus.

ENRG Raih Dana Rp500 Miliar dari Penerbitan Obligasi

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) mengumumkan telah menghimpun dana segar sebesar Rp500 miliar melalui penerbitan obligasi yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada Kamis (8/1/2025).

ENRG menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp500 miliar yang terbagi dalam tiga seri. Seri A senilai Rp75 miliar menawarkan kupon 6,75% dengan tenor 370 hari. Seri B senilai Rp125 miliar memiliki tenor tiga tahun dengan bunga 7,75%. Sementara itu, Seri C merupakan seri terbesar senilai Rp300 miliar dengan kupon tetap 8,95% per tahun dan tenor lima tahun sejak tanggal emisi.

Penerbitan obligasi tahap pertama ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I ENRG dengan target penghimpunan dana maksimal mencapai Rp4 triliun. Obligasi tersebut memperoleh peringkat idA+ dari Pefindo, mencerminkan profil risiko kredit yang dinilai kuat.

Manajemen mengungkapkan bahwa dana hasil obligasi akan digunakan untuk tiga keperluan utama. Sekitar 25,96% dialokasikan untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang dan bunga perseroan kepada KCS1 Pte. Ltd. Selanjutnya, sekitar 21,55% digunakan untuk pemberian pinjaman kepada PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) guna melunasi kewajiban kredit investasi beserta bunganya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)

Adapun sisa dana obligasi akan dimanfaatkan sebagai modal kerja, termasuk untuk pembiayaan kegiatan produksi, operasional fasilitas produksi, biaya bahan bakar, pembayaran gaji karyawan, serta pemenuhan kewajiban kepada pemasok.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) meraup dana segar Rp500 miliar dari penerbitan obligasi yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (8/1/2025).

Pada awal tahun ini, ENRG menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp500 miliar. Obligasi tersebut diterbitkan dalam tiga seri.

Pertama, Seri A senilai Rp75 miliar dengan tingkat bunga 6,75% dan tenor 370 hari. Kedua, Seri B senilai Rp125 miliar dengan tingkat bunga 7,75% dan tenor 3 tahun.

Ketiga, Seri C senilai Rp300 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,95% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I/2025 itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan I Energi Mega Persada dengan target dana maksimal Rp4 triliun.

ENRG akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I/2025 dalam tiga seri, yaitu Seri A dengan tenor 370 hari, Seri B dengan tenor 3 tahun, dan Seri C dengan tenor 5 tahun. Obligasi ENRG memperoleh peringkat idA+ (Single A Plus) dari Pefindo.

Lebih terperinci, ENRG berencana menggunakan dana hasil obligasi untuk tiga keperluan. Pertama, sekitar 25,96% untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang beserta bunga perseroan kepada KCS1 Pte. Ltd.

Kedua, sekitar 21,55% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) yang merupakan anak usaha ENRG. Dana tersebut akan digunakan BSSL untuk membayar seluruh pokok utang beserta bunga kepada Bank Mandiri.

Ketiga, sisanya akan digunakan ENRG untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha. Hal tersebut meliputi pembayaran biaya-biaya produksi, biaya swa fasilitas produksi, biaya bahan bakar produksi, biaya gaji, serta kewajiban kepada pemasok.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang tutup tahun 2025, sejumlah emiten merancang penerbitan surat utang atau obligasi sebagi opsi penggalangan dana dan pembiayaan kebutuhan strategis perseroan. Aksi tersebut dilakukan ENRG, TBIG, BMRI, hingga MBMA.

Ramainya aksi penerbitan obligasi pada akhir tahun juga berbarengan dengan tren melandainya BI Rate yang sudah dipangkas 125 basis poin menjadi 4,75%. Bank Indonesia juga masih membuka peluang pemangkasan BI Rate pada 2026.

Saat ini, emiten migas Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) bersiap menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025. Dari penerbitan surat utang ini perseroan membidik pendanan sebesar Rp500 miliar.

Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025 akan diterbitkan dalam tiga seri, yaitu seri A bertenor 1 tahun dengan kupon 6,75%-7,25%, seri B bertenor 3 tahun dengan kupon 7,50%-8,25%, dan seri C bertenor 5 tahun dengan kupon 8,50%-9,25%. Pembayaran kupon tersebut akan dilaksanakan secara kuartalan.

Adapun, Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025 ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan I Energi Mega Persada yang menargetkan pendanaan masksimal hingga Rp4 triliun. Obligasi ENRG memperoleh peringkat idA+ (Single A Plus) dari Pefindo.

Edoardus Ardianto, Wakil Direktur Utama & CFO Energi Mega Persada, mengatakan era penurunan suku bunga saat ini memberikan keuntungan perseroan dalam mendapatkan pendanaan yang lebih murah.

"Apabila seluruh obligasi ini bisa subscribe dari tahap I sampai kemudian nanti di tahap IV, itu bisa menurunan pressing untuk pembiayaan kita dalam membiayai seluruh pembiayaan, modal kerja, dan pengembangan usaha," kata Edoardus dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Pendanaan yang didapat dari obligasi tahap I ini akan digunakan sebesar 24,82% untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang beserta bunga perseroan kepada KCS1 Pte. Ltd. Kemudian, sekitar 21,03% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) yang merupakan anak usaha ENRG. Dana tersebut akan digunakan BSSL untuk membayar seluruh pokok utang beserta bunga kepada Bank Mandiri.

Sisanya, akan digunakan ENRG untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang meliputi pembayaran biaya-biaya produksi, biaya sewa fasilitas produksi, biaya bahan bakar produksi, biaya gaji, serta kewajiban kepada pemasok.

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp5 triliun.

Merujuk prospektus ringkas yang diterbitkan media massa, Jumat (28/11/2025). Penawaran ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri dengan total target penghimpunan dana mencapai Rp20 triliun.

Bank Mandiri menyiapkan tiga seri obligasi dalam tahap pertama ini, yaitu Seri A dengan tenor 370 hari kalender, Seri B dengan tenor tiga tahun, dan Seri C dengan tenor 5 tahun. Tingkat bunga tetap untuk masing-masing seri akan ditentukan kemudian.

"Dalam rangka penerbitan obligasi keberlanjutan ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu idAAA [triple A]," tulis prospektus singkat tersebut.

Bank Mandiri memerinci rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya emisi, untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan/atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Bank pelat merah ini berencana mengalokasikan sekitar 60% dana untuk KUBL pada kategori energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, serta produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi.

Sementara sekitar 40% dana dialokasikan untuk KUBS pada kategori akses layanan esensial, penciptaan lapangan kerja, serta program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran termasuk pembiayaan UMKM.

Tawarkan Obligasi dan Sukuk Sekaligus

Dua emiten yang terafiliasi dengan Grup Saratoga juga menempuh penerbitan obligasi dan sukuk pada bulan ini, emiten menara telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menyampaikan akan menerbitkan surat utang senilai total Rp2,2 triliun. Perinciannya, emisi obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp1,6 triliun dan sukuk ijarah sebesar Rp600 miliar.

TBIG menjelaskan dana dari penerbitan obligasi ini sebesar Rp1,24 triliun atau 78,1% akan digunakan untuk pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan VI tahap IV seri A. Sisanya akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman ke BNI.

Lalu untuk penggunaan dana sukuk, seluruh dana akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman ke BNI yang timbul berdasarkan fasilitas pinjaman BNI pada tanggal jatuh tempo.

PT Merdeka Battery Minerals Tbk. (MBMA) menawarkan obligasi berkelanjutan dengan nilai pokok Rp2,1 triliun dan sukuk mudharabah senilai Rp1 triliun.

Dana yang diperoleh MBMA dari penerbitan obligasi mayoritas bakal digunakan untuk membayar pinjaman bank. Lebih terperinci, MBMA mengalokasikan sekitar US$121 juta atau Rp2,02 triliun untuk pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang Fasilitas B.

Fasilitas B itu merujuk pada perjanjian fasilitas kredit MBMA US$250 juta yang akan dibayarkan kepada para kreditur, melalui PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai agen. Sisanya, akan digunakan oleh MBMA sebagai modal kerja.

Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk mudharabah dialokasikan MBMA sebesar US$50 juta atau setara Rp837,1 miliar untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar seluruh pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk membiayai pengeluaran dana yang ditanggung oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI).

Opsi emisi obligasi juga dirancang oleh emiten telekomunikasi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET). INET berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp1 triliun usai melakukan aksi korporasi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Direktur Utama Sinergi Inti Andalan Prima Muhammad Arif menjelaskan usai aksi korporasi rights issue, INET memiliki rencana untuk menerbitkan obligasi dengan target raihan dana Rp1 triliun pada awal tahun 2026.

“Obligasi Rp1 triliun sudah proses juga di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sudah kami masukkan juga,” ucap Arif, usai public expose INET di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Arif menuturkan penerbitan obligasi ini rencananya untuk mengembangkan diversifikasi jaringan perseroan di Kalimantan Barat.

Tak hanya korporasi swasta dan BUMN, opsi obligasi juga dimatangkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. Danantara tengah mengkaji rencana penerbitan Patriot Bond jilid II hingga global bond.

Managing Director Treasury Danantara Ali Setiawan mengatakan rencana penerbitan Patriot Bond II akan tergantung dari hasil Patriot Bond pertama yang telah diluncurkan.

"Kalau misalnya ada [Patriot Bond] kedua, misalnya ada minat yang besar kita juga pasti akan oke kita buka lagi dari peminat untuk berinvestasi di Patriot Bond tersebut," ujarnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Adapun, dalam Patriot Bond edisi pertama Danantara mengincar dana sekitar Rp50 triliun atau sekitar US$3,1 miliar. Hasilnya, pihak Istana telah mengkonfirmasi bahwa hasil Patriot Bond telah melebihi Rp50 triliun.

Ali melanjutkan, Danantara selalu berupaya melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Menurutnya, sebagai sovereign wealth fund Danantara tidak bisa bergantung hanya di satu sumber pendanaan.

Beberapa potensi yang dilihat Danantara antara lain berupa bank facility hingga penerbitan obligasi di pasar global. Ali mengatakan penerbitan obligasi global ini akan menunggu momentum yang tepat, yakni ketika US treasury sudah turun rendah sehingga spread harga turun.

Meski begitu, Ali belum bisa memastikan waktu pasti Danantara akan menerbitkan obligasi global tersebut. Yang pasti, rating tersebut akan dilakukan pada tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten migas Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) bersiap menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025. Dari penerbitan surat utang ini perseroan membidik pendanan sebesar Rp500 miliar.

Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025 akan diterbitkan dalam tiga seri, yaitu seri A bertenor 1 tahun dengan kupon 6,75%-7,25%, seri B bertenor 3 tahun dengan kupon 7,50%-8,25%, dan seri C bertenor 5 tahun dengan kupon 8,50%-9,25%. Pembayaran kupon tersebut akan dilaksanakan secara kuartalan.

Adapun, Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025 ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan I Energi Mega Persada yang menargetkan pendanaan masksimal hingga Rp4 triliun. Obligasi ENRG memperoleh peringkat idA+ (Single A Plus) dari Pefindo.

Sementara itu, penjamin pelaksana emisi obligasi atau underwriter penerbitan obligasi ENRG adalah Mandiri Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

Edoardus Ardianto, Wakil Direktur Utama & CFO Energi Mega Persada, mengatakan era penurunan suku bunga saat ini memberikan keuntungan perseroan dalam mendapatkan pendanaan yang lebih murah.

"Apabila seluruh obligasi ini bisa subscribe dari tahap I sampai kemudian nanti di tahap IV, itu bisa menurunan pressing untuk pembiayaan kita dalam membiayai seluruh pembiayaan, modal kerja, dan pengembangan usaha," kata Edoardus dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Pendanaan yang didapat dari obligasi tahap I ini akan digunakan sebesar 24,82% untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang beserta bunga perseroan kepada KCS1 Pte. Ltd. Kemudian, sekitar 21,03% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) yang merupakan anak usaha ENRG. Dana tersebut akan digunakan BSSL untuk membayar seluruh pokok utang beserta bunga kepada Bank Mandiri.

Sisanya, akan digunakan ENRG untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang meliputi pembayaran biaya-biaya produksi, biaya sewa fasilitas produksi, biaya bahan bakar produksi, biaya gaji, serta kewajiban kepada pemasok.

Penerbitan obligasi tahap I ini mengacu pada kondisi neraca keuangan ENRG sepanjang semester I/2025, di mana perseroan per 30 Juni 2025 memiliki total liabilitas sebesar US$926,48 juta, terdiri dari liabilitas jangka pendek US$452,15 juta dan liabilitas jangka panjang US$474,32 juta.

Dalam 6 bulan pertama 2025 ini, debt to equity (DER) ENRG tercatat sebesar 0,36 kali, hampir menyamai DER sepanjang 2024 di level 0,43 kali. Sebagai informasi, DER digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayi oleh utang dibandingkan modal sendiri.

Sementara itu, interest coverage ratio (ICR) tercatat sebesar 12,80 kali dan return on asset (ROA) perseroan ada di level 4,41%. Sebagai informasi, ICR mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba operasional, sedangkan ROA menggambarkan seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba.

Berikut jadwal penerbitan Obligasi ENRG:

• Bookbulding: 27 November-11 Desember 2025
• Pernyataan efektif dari OJK: 23 Desember 2025
• Penawaran umum: 29 Desember 2025-2 Januari 2026
• Tanggal penjatahan: 5 Januari 2026
• Tanggal pembayaran investor: 6 Januari 2026
• Distribusi obligasi dan pembayaran kepada emiten: 7 Januari 2026
• Pencatatan di BEI: 8 Januari 2026

Bisnis.com, JAKARTA —Emiten migas Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) merancang penerbitan obligasi dengan membidik dana Rp500 miliar.

Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I/2025 itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan I Energi Mega Persada dengan target dana maksimal Rp4 triliun.

ENRG akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I/2025 dalam tiga seri, yaitu Seri A dengan tenor 370 hari, Seri B dengan tenor 3 tahun, dan Seri C dengan tenor 5 tahun. Obligasi ENRG memperoleh peringkat idA+ (Single A Plus) dari Pefindo.

Lebih terperinci, ENRG berencana menggunakan dana hasil obligasi untuk tiga keperluan. Pertama, sekitar 24,82% untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang beserta bunga perseroan kepada KCS1 Pte. Ltd.

Kedua, sekitar 21,03% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada PT Bangun Sarana Samudra Laut (BSSL) yang merupakan anak usaha ENRG. Dana tersebut akan digunakan BSSL untuk membayar seluruh pokok utang beserta bunga kepada Bank Mandiri.

Ketiga, sisanya akan digunakan ENRG untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha. Hal tersebut meliputi pembayaran biaya-biaya produksi, biaya swa fasilitas produksi, biaya bahan bakar produksi, biaya gaji, serta kewajiban kepada pemasok.

Hingga 30 Juni 2025, ENRG tercatat memiliki total liabilitas sebesar US$926,48 juta. Jumlah itu terdiri atas liabilitas jangka pendek US$452,15 juta dan liabilitas jangka panjang US$474,32 juta.