PT Superbank Indonesia Tbk bakal melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) demi mengincar dana segar Rp3,06 triliun. Pencatatan saham perusahaan dijadwalkan pada 17 Desember 2025.

Dalam IPO tersebut, perusahaan akan melepas sebanyak-banyaknya 4,40 miliar saham biasa atau sekitar 13 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Perseroan juga menetapkan harga Rp525 hingga Rp695 per saham.

"Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.062.595.548.500," tulis manajemen Superbank seperti dikutip dari prospektus, Selasa (25/11).

Sebanyak empat sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO. Keempatnya yakni PT Mandiri Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Sucor Sekuritas.

Manajemen menerangkan dana dari hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja dan belanja modal. Rinciannya, sekitar 70 persen dari dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka penyaluran kredit.

Sementara, 30 persen sisanya untuk belanja modal yang dilakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 5 tahun ke depan.

Modal tersebut akan digunakan untuk pengembangan produk pendanaan, pembiayaan, dan sistem pembayaran dengan fokus pada solusi digital bagi retail dan UMKM.

Pengembangan digital dilakukan melalui investasi pada infrastruktur, sistem operasional, AI & Data Analytics, dan peningkatan cybersecurity.

Jakarta, CNBC Indonesia — Kabar Initial Public Offering (IPO) PT Super Bank Indonesia beredar di kalangan pelaku pasar. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun buka suara terkait hal ini.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menegaskan, bocornya prospektus ringkas tersebut tidak sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Terkait dengan Prospektus, merujuk pada Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 nomor 2 ayat a, terdapat larangan bagi pihak2 menyampaikan Prospektus Ringkas sebelum diterimanya pernyataan OJK bahwa Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sesuai dengan Formulir Nomor: IX.A.2-9 lampiran 9 tsb," ungkap Nyoman kepada wartawan, Jumat, (7/11/2025).

Dalam tangkapan layar yang beredar, disebutkan bahwa Super Bank berencana melepas sebanyak-banyaknya 5,2 miliar saham biasa seri A atas nama, dengan nilai nominal Rp100 per saham. Jumlah tersebut mewakili sebanyak-banyaknya 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham.

Harga penawaran disebut akan berkisar antara Rp500 hingga Rp1.030 per saham. Dengan demikian, total nilai penawaran umum perdana saham ini diperkirakan mencapai maksimal Rp5,36 triliun.

Adapun IPO ini akan dikawal empat penjamin pelaksana emisi efek yaitu Mandiri Sekuritas, CLSA Sekuritas Indonesia, Trimegah Sekuritas, dan Sucor Sekuritas.

Seiring dengan bocornya Prospektus IPO Superbank, saham Elang Mahkota Teknologi (EMTK) terkerek 8,09% ke level 1.270 hingga akhir sesi I hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank digital PT Super Bank Indonesia atau Superbank akhirnya buka suara terkait kabar rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) yang tengah beredar di pasar.

Berdasarkan dokumen prospektus awal yang beredar, Superbank disebut berencana menawarkan sebanyak-banyaknya 5,20 miliar saham biasa Seri A dengan nilai nominal Rp100 per saham. Jumlah itu setara dengan 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Harga penawaran diperkirakan berada di kisaran Rp500 hingga Rp1.030 per saham. Potensi dana yang dapat dihimpun mencapai Rp5,36 triliun jika menggunakan harga tertinggi.

Menanggapi kabar tersebut, Superbank menyatakan tidak memberikan komentar atas rumor atau spekulasi pasar. “Superbank tidak memberikan komentar atas rumor atau spekulasi pasar. Fokus kami adalah menjaga kinerja yang kuat melalui solusi keuangan inovatif, pertumbuhan jumlah nasabah, serta kolaborasi dengan ekosistem terpercaya untuk mendorong pertumbuhan inklusif di Indonesia,” ujar Juru Bicara Superbank, dikutip dari keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (7/11/2025).

Berdasarkan perkiraan jadwal dalam dokumen tersebut, masa penawaran awal akan berlangsung pada 17 sampai dengan 24 November 2025, sementara tanggal efektif diperkirakan pada 3 Desember 2025, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Desember 2025.

Adapun, Superbank hingga kuartal III/2025 mencatatkan laba bersih tahun berjalan Rp60,12 miliar. Perusahaan membalikkan kerugian dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp285,73 miliar.

Menurut laporan keuangannya, Superbank membukukan pendapatan bunga senilai Rp1,49 triliun dari September 2024 yang hanya Rp455 miliar. Seiring dengan naiknya pendapatan bunga, beban bunga Superbank juga naik menjadi Rp397,09 miliar dari Rp56 miliar. Sehingga pendapatan bunga bersih hingga kuartal III/2025 mencapai Rp1,1 triliun.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan mengatakan hingga kuartal III 2025, total penyaluran kredit mencapai Rp9,04 triliun, tumbuh 84% secara tahunan, seiring perluasan akses pembiayaan di segmen ritel dan produktif.

"Pertumbuhan ini mendorong total aset meningkat menjadi Rp16,5 triliun atau naik 70% yoy. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 203% YoY menjadi Rp9,8 triliun," tulis Tigor dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (7/11/2025).

Sebagai informasi, Superbank sebelumnya dikenal sebagai PT Bank Fama International yang berdiri di Bandung pada tahun 1993, tengah bertransformasi menjadi bank yang berfokus pada layanan digital.

Pada awal tahun 2023, Bank Fama resmi menjadi Superbank. Superbank menjadi bagian dari Emtek Group pada akhir 2021, diikuti oleh Grab dan Singtel pada awal 2022, dan KakaoBank pada tahun 2023 sebagai bagian dari konsorsium.