Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) mengumumkan penjajakan integrasi dengan kantor cabang MUFG Bank, Ltd. di Indonesia. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan MUFG untuk menjajaki penggabungan operasional Danamon dengan MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch atau MUFG Indonesia.

Dalam keterbukaan informasi yang diumumkan Senin (11/5/2026), Danamon menyebut integrasi itu ditujukan untuk menggabungkan kekuatan bisnis, keahlian, serta jaringan global dan nasional kedua entitas. Melalui langkah tersebut, perseroan menargetkan terbentuknya salah satu institusi finansial global terbesar di Indonesia dengan jangkauan layanan nasabah yang lebih luas.

Pada tahap awal, kedua pihak sepakat memulai pekerjaan persiapan sebelum menandatangani perjanjian yang mengikat pada tahap berikutnya. Struktur integrasi nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Integrasi yang akan diajukan kepada regulator dan pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses integrasi tersebut masih menunggu persetujuan otoritas terkait dan pemegang saham Danamon. Perseroan memperkirakan integrasi dapat efektif pada 2027.

Di tengah proses tersebut, Danamon memastikan tidak ada perubahan terhadap kegiatan operasional maupun layanan kepada nasabah. Produk dan layanan perbankan, jam operasional, hingga jaringan kantor Danamon dan MUFG Indonesia disebut tetap berjalan normal.

Perseroan juga menegaskan seluruh hubungan kontraktual dengan mitra usaha, termasuk vendor, kontraktor, hingga perusahaan alih daya, tetap berlaku sebagaimana mestinya sampai proses integrasi rampung.

Danamon yang berdiri sejak 1956 telah menjadi entitas anak konsolidasian MUFG sejak 2019. Hingga akhir 2025, Danamon membukukan total aset konsolidasian sebesar Rp275,7 triliun. Aset tersebut ditopang jaringan layanan bank konvensional, unit usaha syariah, serta pembiayaan melalui anak usaha PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Sementara itu, MUFG Indonesia yang telah beroperasi sejak 1968 memiliki total aset Rp207 triliun per akhir 2025. MUFG Indonesia selama ini fokus melayani nasabah korporasi besar, termasuk perusahaan Indonesia, Jepang, dan multinasional yang beroperasi di dalam negeri.

Apabila integrasi telah efektif, bank hasil integrasi tetap akan menjadi entitas anak konsolidasian MUFG Bank, Ltd. Rencana tersebut juga disebut sejalan dengan agenda Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong konsolidasi industri perbankan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) mengumumkan penjajakan integrasi dengan kantor cabang MUFG Bank, Ltd. di Indonesia. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan MUFG untuk menjajaki penggabungan operasional Danamon dengan MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch atau MUFG Indonesia.

Dalam keterbukaan informasi yang diumumkan Senin (11/5/2026), Danamon menyebut integrasi itu ditujukan untuk menggabungkan kekuatan bisnis, keahlian, serta jaringan global dan nasional kedua entitas. Melalui langkah tersebut, perseroan menargetkan terbentuknya salah satu institusi finansial global terbesar di Indonesia dengan jangkauan layanan nasabah yang lebih luas.

Pada tahap awal, kedua pihak sepakat memulai pekerjaan persiapan sebelum menandatangani perjanjian yang mengikat pada tahap berikutnya. Struktur integrasi nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Integrasi yang akan diajukan kepada regulator dan pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses integrasi tersebut masih menunggu persetujuan otoritas terkait dan pemegang saham Danamon. Perseroan memperkirakan integrasi dapat efektif pada 2027.

Di tengah proses tersebut, Danamon memastikan tidak ada perubahan terhadap kegiatan operasional maupun layanan kepada nasabah. Produk dan layanan perbankan, jam operasional, hingga jaringan kantor Danamon dan MUFG Indonesia disebut tetap berjalan normal.

Perseroan juga menegaskan seluruh hubungan kontraktual dengan mitra usaha, termasuk vendor, kontraktor, hingga perusahaan alih daya, tetap berlaku sebagaimana mestinya sampai proses integrasi rampung.

Danamon yang berdiri sejak 1956 telah menjadi entitas anak konsolidasian MUFG sejak 2019. Hingga akhir 2025, Danamon membukukan total aset konsolidasian sebesar Rp275,7 triliun. Aset tersebut ditopang jaringan layanan bank konvensional, unit usaha syariah, serta pembiayaan melalui anak usaha PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Sementara itu, MUFG Indonesia yang telah beroperasi sejak 1968 memiliki total aset Rp207 triliun per akhir 2025. MUFG Indonesia selama ini fokus melayani nasabah korporasi besar, termasuk perusahaan Indonesia, Jepang, dan multinasional yang beroperasi di dalam negeri.

Apabila integrasi telah efektif, bank hasil integrasi tetap akan menjadi entitas anak konsolidasian MUFG Bank, Ltd. Rencana tersebut juga disebut sejalan dengan agenda Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong konsolidasi industri perbankan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan daftar emiten yang masih belum memenuhi ketentuan minimal saham free float sesuai aturan terbaru yang ditetapkan bursa. Saat ini, terdapat sekitar 10 emiten bank papan utama yang belum memenuhi free float.

Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI Teuku Fahmi Ariandar menyampaikan, setiap perusahaan tercatat wajib memenuhi persyaratan agar dapat tercatat di bursa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-A dan Peraturan I-V.

“Untuk papan utama dan papan pengembangan, jumlah saham free float perusahaan tercatat paling sedikit sebanyak 50 juta saham dan paling sedikit 15% dari jumlah saham tercatat,” kata Teuku Fahmi dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (8/5/2026).

Untuk papan akselerasi, Teuku mengatakan bahwa jumlah saham free float paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.

Lebih lanjut, BEI memberikan masa transisi kepada perusahaan yang telah tercatat sebelum aturan baru berlaku, sesuai kapitalisasi pasar masing-masing emiten.

Secara detail, BEI mewajibkan perusahaan tercatat dengan nilai kapitalisasi paling sedikit Rp5 triliun dan free float 12,5% per 31 Maret 2026 untuk memenuhi jumlah saham free float paling sedikit 12,5% pada 31 Maret 2027 dan paling kurang 15% pada 31 Maret 2028.

Kemudian, emiten dengan jumlah saham free float sebesar 12,5% sampai dengan di bawah 15% per 31 Maret 2026 wajib memenuhi jumlah saham free float paling kurang 15% pada 31 Maret 2027.

Sementara itu, BEI mewajibkan perusahaan tercatat dengan kapitalisasi saham di bawah Rp5 triliun per 31 Maret 2026 untuk memenuhi jumlah saham free float paling kurang 15% pada 31 Maret 2029.

Berdasarkan pemantauan BEI hingga 29 April 2026, setidaknya terdapat 10 emiten bank papan utama yang belum memenuhi ketentuan free float, antara lain PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) sebesar 14,0%, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) sebesar 14,1%, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) sebesar 7,5%.

Kemudian, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) sebesar 7,5%, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) sebesar 11,2%, PT Bank Permata Tbk. (BNLI) sebesar 10,0%, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sebesar 9,3%.

Berikut daftar emiten bank yang belum memenuhi ketentuan minimal saham free float, berdasarkan pemantauan BEI:

IDXChannel – Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) kembali menguat pada perdagangan Kamis (23/4/2026), memperpanjang reli lima hari beruntun di tengah respons manajemen terhadap rumor pasar, mulai dari isu akuisisi hingga wacana go private.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), pukul 09.34 WIB, saham BDMN melambung 13,25 persen ke Rp4.360 per unit. Nilai transaksi mencapai Rp273,7 miliar dan volume 59,80 juta saham, melampaui rata-rata 20-hari yang hanya 7,81 juta saham.

Sehari sebelumnya saham BDMN sempat menyentuh auto rejection atas (ARA) 25 persen.

Dengan ini, saham BDMN melonjak 77,02 persen hanya dalam kurun sepekan.

Di tengah lonjakan tersebut, beredar kabar di kalangan pelaku pasar mengenai potensi aksi korporasi. Sumber anonim kepada IDXChannel, Rabu (22/4), menyebutkan sisa saham BDMN dirumorkan akan dibeli oleh MUFG pada kisaran harga premium atau di atas harga pasar.

Sumber lain yang juga enggan disebutkan identitasnya menambahkan, rumor lain berkaitan dengan isu delisting atau go private, seiring ketentuan free float minimum 15 persen yang dinilai sulit dipenuhi.

Saat ini, MUFG Bank tercatat menguasai 92,47 persen saham BDMN, sementara kepemilikan publik (scripless) hanya sekitar 7,47 persen.

Menanggapi hal tersebut, Chief Strategy Officer Bank Danamon Indonesia, Reza Iskandar Sardjono, menegaskan pihaknya tidak akan menanggapi isu yang beredar di pasar.

“Kami tidak dapat berkomentar terhadap rumor atau spekulasi,” kata Reza kepada IDXChannel.com, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, dinamika harga saham sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar.

“Pergerakan harga saham Danamon di pasar modal dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar, yang seluruhnya berada di luar kendali Danamon,” ujar dia.

Lebih lanjut, Reza menekankan fokus perseroan tetap pada penguatan fundamental bisnis.

“Danamon senantiasa berfokus dalam mengelola kegiatan usahanya sejalan dengan prioritas strategisnya, menjadi penyedia solusi finansial terpercaya bagi nasabah, dan terus berkontribusi bagi pertumbuhan industri jasa keuangan dan perekonomian Indonesia,” tutur Reza. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

IDXChannel – PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) memberikan tanggapan terkait rumor akuisisi hingga isu go private yang beredar di pasar, seiring lonjakan harga saham perseroan yang menyentuh auto rejection atas (ARA) 25 persen pada perdagangan Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BDMN ditutup melesat 25,00 persen ke level Rp3.850 per unit. Nilai transaksi mencapai Rp163,6 miliar dengan volume 44,87 juta saham, jauh melampaui rata-rata 20 hari yang sebesar 4,65 juta saham.

Di tengah lonjakan tersebut, beredar kabar di kalangan pelaku pasar mengenai potensi aksi korporasi. Sumber anonim kepada IDXChannel, Rabu (22/4), menyebutkan sisa saham BDMN dirumorkan akan dibeli oleh MUFG pada kisaran harga premium atau di atas harga pasar.

Sumber lain yang juga enggan disebutkan identitasnya menambahkan, rumor lain berkaitan dengan isu delisting atau go private, seiring ketentuan free float minimum 15 persen yang dinilai sulit dipenuhi.

Saat ini, MUFG Bank tercatat menguasai 92,47 persen saham BDMN, sementara kepemilikan publik (scripless) hanya sekitar 7,47 persen.

Menanggapi hal tersebut, Chief Strategy Officer Bank Danamon Indonesia, Reza Iskandar Sardjono, menegaskan pihaknya tidak akan menanggapi isu yang beredar di pasar.

“Kami tidak dapat berkomentar terhadap rumor atau spekulasi,” kata Reza kepada IDXChannel.com, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, dinamika harga saham sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar.

“Pergerakan harga saham Danamon di pasar modal dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar, yang seluruhnya berada di luar kendali Danamon,” ujar dia.

Lebih lanjut, Reza menekankan fokus perseroan tetap pada penguatan fundamental bisnis.

“Danamon senantiasa berfokus dalam mengelola kegiatan usahanya sejalan dengan prioritas strategisnya, menjadi penyedia solusi finansial terpercaya bagi nasabah, dan terus berkontribusi bagi pertumbuhan industri jasa keuangan dan perekonomian Indonesia,” tutur Reza. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST pada akhir Maret 2026. Penetapan penggunaan laba perseroan hingga persetujuan perubahan susunan pengurus akan dibahas dalam rapat tersebut.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPST akan diselenggarakan pada 31 Maret 2026 pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai di Auditorium Menara Bank Danamon, Jakarta Selatan.

“Bank Danamon dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri RUPST yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI,” kata perseroan, dikutip pada Selasa (10/3/2026).

Setidaknya, terdapat enam acara dalam RUPST mendatang. Pertama, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, yang terdiri dari laporan pengurus, laporan keuangan, dan laporan pengawasan dewan komisaris perseroan.

Selain itu, persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Kedua, penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Ketiga, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2026.

Keempat, penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.

Selanjutnya, persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Terakhir, persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.

Bank Danamon (BDMN) Rombak Pengurus

Sebelumnya, rencana perubahan susunan pengurus telah diumumkan oleh Bank Danamon pada 5 Maret 2026. Sebagai informasi, Daisuke Ejima, Direktur Utama Danamon; Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama Danamon; dan Nobuya Kawasaki, Komisaris Danamon akan mengakhiri masa tugasnya efektif pada penutupan RUPST yang akan berlangsung.

Adapun, Nobuya Kawasaki akan dinominasikan untuk menjadi Direktur Utama Bank Danamon. Untuk itu, perseroan mengusulkan perubahan susunan pengurus, yang selanjutkan akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPST pada 31 Maret 2026.

Ke depan, bank tetap berfokus memperkuat posisi sebagai bank konvensional dengan kapabilitas digital, sembari terus mengeksplorasi peluang bisnis baru

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menyatakan membuka peluang untuk masuk ke bisnis Paylater, sebagai upaya memperkuat penetrasi segmen ritel.

Sampai saat ini, perseroan masih dalam tahap melakukan kajian model bisnis, serta skema penyaluran yang paling sesuai.

“Minat tentu selalu ada karena Paylater bagian dari kredit konsumsi. Tapi sampai sekarang kami masih mencari bentuk yang tepat untuk bisnis ini,” ujar Wakil Direktur Utama Danamon Honggo Widjojo Kangmasto dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja FY 2025 di Jakarta, Kamis.

Honggo mengatakan bahwa layanan Paylater pada dasarnya merupakan bagian dari kredit konsumsi yang potensial. Namun demikian, pihaknya memilih berhati-hati sebelum memutuskan ekspansi ke lini bisnis tersebut.

Ia menjelaskan, salah satu opsi yang dipertimbangkan perseroan yaitu penyaluran melalui entitas dalam grup, yakni Home Credit Indonesia.

Perseroan juga membuka kemungkinan kolaborasi dengan ekosistem digital yang terhubung dengan jaringan strategis induk usaha.

Selain itu, perseroan menimbang peluang sinergi bersama ekosistem investasi yang dimiliki MUFG Group di sejumlah perusahaan rintisan (startup) di Indonesia, yang dapat mempercepat penetrasi pasar sekaligus meminimalkan risiko.

Namun demikian, perseroan menegaskan keputusan final terkait ekspansi Paylater masih menunggu hasil kajian kelayakan bisnis, termasuk potensi risiko kredit, kesiapan infrastruktur digital, serta dinamika regulasi.

"Ke depan, bank tetap berfokus memperkuat posisi sebagai bank konvensional dengan kapabilitas digital, sembari terus mengeksplorasi peluang bisnis baru yang dapat memperluas basis nasabah ritel tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian," ujar Honggo.

Sepanjang tahun 2025, Bank Danamon membukukan laba bersih tahun berjalan konsolidasian senilai Rp4 triliun, atau tumbuh 14 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Dari sisi intermediasi, perseroan mencatatkan total kredit dan trade finance konsolidasian sebesar Rp212,7 triliun per 31 Desember 2025, atau tumbuh 9 persen (yoy). Pertumbuhan kredit terjadi di seluruh lini bisnis, termasuk enterprise banking, financial institutions, consumer banking, serta pembiayaan melalui Adira Finance.

Dana pihak ketiga (DPK) perseroan tumbuh 16 persen (yoy) menjadi Rp176,9 triliun, yang ditopang oleh peningkatan simpanan giro dan tabungan (CASA

Adapun, kualitas aset perseroan menunjukkan perbaikan, tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang turun menjadi 1,7 persen, atau lebih baik 20 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Rasio Loan at Risk (LAR) turut membaik menjadi 8,3 persen, atau turun 230 basis poin secara tahunan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) membukukan laba bersih tahun berjalan konsolidasian senilai Rp4 triliun pada 2025, atau tumbuh 14 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Chief Financial Officer (CFO) Danamon Theresia Adriana mengatakan pertumbuhan kinerja perseroan ditopang oleh peningkatan pendapatan operasional dan pengelolaan biaya yang lebih efisien.

“Pada aspek profitabilitas, Danamon mencatatkan laba bersih tahun berjalan konsolidasian setelah pajak dan kepentingan minoritas sebesar Rp4 triliun, tumbuh 14 persen (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujar Theresia dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja FY 2025 Danamon di Jakarta, Kamis.

Dari sisi laba operasional sebelum pencadangan atau PPOP konsolidasian, tercatat senilai Rp9,6 triliun atau tumbuh 4 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan pertumbuhan pendapatan operasional solid.

Theresia menjelaskan kinerja perseroan merupakan laporan kinerja pasca penggabungan usaha antara Mandala Multifinance dan Adira pada Oktober 2025. Adapun, penggabungan tersebut turut mempengaruhi penyajian ulang laporan keuangan tahun 2024 sebagai periode pembanding.

Dari sisi intermediasi, perseroan mencatatkan total kredit dan trade finance konsolidasian sebesar Rp212,7 triliun per 31 Desember 2025, atau tumbuh 9 persen (yoy). Pertumbuhan kredit terjadi di seluruh lini bisnis, termasuk enterprise banking, financial institutions, consumer banking, serta pembiayaan melalui Adira Finance.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 16 persen (yoy) menjadi Rp176,9 triliun, yang ditopang oleh peningkatan simpanan giro dan tabungan (CASA) yang naik 18 persen (yoy) menjadi Rp75,2 triliun.

Selain pertumbuhan pendapatan, peningkatan laba bersih juga ditopang oleh perbaikan kualitas kredit. Biaya kredit atau cost of credit tercatat membaik sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) berada di level 7,7 persen.

Lebih lanjut, kualitas aset perseroan menunjukkan perbaikan, tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang turun menjadi 1,7 persen, atau lebih baik 20 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Rasio Loan at Risk (LAR) turut membaik menjadi 8,3 persen, atau turun 230 basis poin secara tahunan.

Kemudian, permodalan dan likuiditas perseroan tetap kuat, dengan rasio kecukupan modal atau KPMM sebesar 25,4 persen, rasio cakupan likuiditas (LCR) sebesar 158,9 persen, serta rasio pendanaan stabil bersih (NSFR) sebesar 117,9 persen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Lo Kheng Hong menikmati tambahan pundi-pundi cuan sejak menjadi pemegang saham PT ABM Investama Tbk. (ABMM) dengan kepemilikan jumbo.

Angin segar berhembus bagi Lo Kheng Hong setelah ABM Investama memutuskan pembagian dividen untuk kinerja tahun buku 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Pundi cuan investor kawakan Lo Kheng Hong bertambah tebal seiring dengan jatah pembayaran dividen dari dua emiten perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) dan PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP).

Lo Kheng Hong menjadi salah satu investor yang mendapatkan jatah pembayaran dividen Bank OCBC NISP 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan Lo Kheng Hong tengah menikmati cuan berganda berkat kepemilikan saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN).

Rangkaian pembagian dividen Bank Danamon Indonesia 2026 akan segera memasuki jadwal pembayaran pada Kamis (30/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan Lo Kheng Hong kembali mendapatkan hilal jatah dividen 2026 mencapai miliaran rupiah.

Angin segar kembali berhembus untuk Lo Kheng Hong. Salah satu emiten yang menjadi portofolio jumbonya baru saja mengumumkan pembagian dividen 2026.